全省区县级国企首单！ 黉街CMBS正式发行！

春潮涌动，扬帆起航。

4月23日，

“中金-国元-滨湖国控黉街资产支持专项计划”

（简称“本次CMBS项目”）在深交所圆满发行，

标志着包河区实现资产证券化零的突破，

在金融创新领域迈出了坚实的一步！

该项目由合肥滨湖国有资本运营控股集团有限公司（简称“滨湖国控集团”）担任原始权益人及增信机构，并由中国国际金融股份有限公司作为计划管理人。

本次CMBS项目创下安徽省区县级首发行记录、全国地方国企CMBS项目历史发行利率新低纪录。本次CMBS项目底层资产为“黉街”商业街区，项目共募集资金3.27亿元，期限为18年，优先级A档和B档发行利率分别为2.57%和2.67%，全场认购倍数分别为3.88倍和3.60倍，充分证明了资本市场对滨湖国控集团及底层资产“黉街”的高度认可和信任。

什么是CMBS？

CMBS，即商业地产抵押贷款支持证券，是一种盘活存量资产的创新金融工具。其以商业物业产生的租金等运营收入和不动产价值为基础，向投资者发行资产支持证券进行融资，并配有物业抵押、租金质押等风控措施以保障资产支持证券的本息兑付。

滨湖国控集团作为安徽省市辖行政区中首个获得AA+主体信用评级的区属国企，在金融创新方面一直走在前列。自成立以来，集团便积极发挥投融资和资本运作两大功能，与资本市场深度接轨，有力推动了集团市场化、现代化转型发展。业务范围覆盖产业投资、产业运营、城市综合服务等N个领域，形成了“双核引领+多引擎驱动”的产业发展模式。

本次CMBS项目的成功发行，不仅是对国有资源的一次充分利用，更是对盘活国有存量资产路径的一次有益尝试。这一创新实践将实现新增投资和盘活存量资产的良性循环，为加快国企结构性改革、降低综合融资成本提供重要的示范引领作用。未来，滨湖国控集团将继续深化产融结合，积极探索多元金融创新工具，为包河区乃至安徽省的新质生产力发展注入新的动力。